Placement Privé et levée de fonds
Plusieurs sources de financement possibles
- Placements privés en France et à l’étranger
- Auprès de fonds de private equity, de family office, de sociétés de gestion indépendantes, ou d’industriels
- Pour des sociétés cotées ou non cotées
- Accès au financements d’organismes publics ; OSEO, FSI, CDC, FCDE, ...
- Offre secondaire au public pour les sociétés cotées (augmentation de capital, pipe, etc.)
Des outils variés
- Actions
- Bons de souscription d’actions
- Obligations
- Obligations convertibles
Les types d’opérations
- Capital risque
- Capital développement
- Avec effet de levier: LBO, MBO, MBI, OBO, etc.
- Introduction en Bourse par cotation directe suite à un placement sur Alternext
Nous intervenons en tant que conseil tout au long du processus de levée de fonds
- Structuration et montage de l’opération
- Rédaction des documents d’information (mémorandum d’information, teaser, slide show)
- Approche de valorisation et note de recherche
- Organisation et accompagnement aux rendez-vous investisseurs
- Négociations des termes et conditions de l’opération
Sponsor Finance est heureuse de vous annoncer la réalisation de
Opération en 2022 :
- SMART GOOD THINGS est coté sur Euronext Access + Paris suite à un Placement Privé
- BROADPEAK a levé 23M€ lors de son IPO sur Euronext Growth Paris
2 opérations en 2021 :
- LES AGENCES DE PAPA se sont cotées par Cotation Directe sur Euronext Access + Paris suite à un Placement Privé
- KERLINK a levé 11M€
2 opérations en 2019 :
- LANSON BCC se transfert d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
- KERLINK a acquis WYRES
4 opérations en 2018 :
- COGELEC a levé 38,7M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- WALIX GROUP réussit son augmentation de capital de 36,8M€ avec suppression du DPS et délai de priorité
- OXATIS a levé 13,6M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- La maison ALAIN FRANCOIS producteur de foie gras se vend à LABEYRIE FINE FOODS
5 opérations en 2017 :
- BIOM'UP a levé 42,5M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- ADEUNIS a levé 7,4M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- BIOM'UP a levé 42,5M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- ADEUNIS a levé 7,4M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- GLOBAL BIOENERGIES a levé 10,25M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS a levé 5,8M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext Paris
- KERLINK a levé 20,7M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext growth Paris
3 opérations en 2016 :
- KERLINK a levé 20,7M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext growth Paris
3 opérations en 2016 :
- ABEO a levé 22,7M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- CELLNOVO a levé 5,4M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext Paris
- KERLINK a levé 12,3M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- MILIBOO a levé 5,1M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- CELLNOVO a levé 32,4M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- WALLIX a levé 10,1M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS a levé 9,5 M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
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